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我国矿产资源经济形势分析
信息来源:www.zjzhuofeng.com    发布时间:2020.02.22
2018 年以来,国民经济继续保持稳中向好的发展态势,促进了我国矿业经济持续复苏,主要矿产品平均价格同比上涨,采矿业经济效益总体有所改善,矿产品产量稳中有增、进口规模持续扩张,有效地支撑了现代化经济体系建设。但是,矿业投资意愿不强、矿业权市场活力不足等问题影响矿业发展后劲,需要研究制定针对性的矿产资源政策,为守住矿产资源安全保障底线注入新动力。
( 一)矿产资源指数整体震荡上扬


价格指数:2018 年1—10 月,全国矿产品价格指数震荡上扬,11—12 月快速回落。2018 年,全国矿产品价格指数整体上涨,全年指数均值76.4,较2017 年上涨11%。其中,1—10 月,全国矿产品价格指数一路上扬至80.1,11—12 月快速回落至74.7。

2012 年1 月—2018 年12 月全国矿产品价格指数变化情况(2012 年1 月=100)


贸易指数:全国矿产品贸易指数震荡回升。全国矿产品贸易指数11 月升至当年高值,环比增长8.0%;12 月环比下降8.3%,但较年初增长4.7%。其中,矿产品出口指数、矿产品进口指数较年初分别增长44.5%、1.5%。矿产品贸易指数回升的主要推动力是能源矿产进口量持续增长。2018 年,全国煤炭(煤及褐煤)、原油、天然气累计进口量分别为28123 万吨、46190 万吨、9039 万吨,较上年分别增长3.8%、10.1%、31.9%。

2005 年1 月—2018 年12 月全国矿产品贸易指数变化情况(2005 年1 月=100)



矿业权指数:总体仍在低位运行,但均出现不同程度反弹。中国自然资源经济研究院矿业权活跃指数监测分析成果显示,我国探矿权、采矿权活跃指数自2013 年四季度达到峰值以来,总体呈震荡下行走势,2018 年矿业权活跃指数总体仍在低位运行,但均不同程度反弹。其中,探矿权活跃指数自2018 年二季度达到低值后,三、四季度持续反弹,但力度较小。采矿权活跃指数自2017 年四季度达到低值后持续反弹,有筑底回升之势。具体分析,我国矿业权活跃指数近年来总体处于较低水平是受国内外宏观经济形势和深入推进生态文明建设等综合因素影响,探矿权活跃指数四季度回升主要受新疆出让一批煤炭探矿权影响,采矿权活跃指数回升则主要因地方加大了砂石粘土采矿权投放力度,以解决环保督查以来砂石资源供给不足问题。在生态保护优先和经济转型升级的大背景下,预计我国探矿权活跃指数将持续处于低位,采矿权活跃指数则有望保持平稳上行,但上行空间仍然有限。

2012—2018 年分季度矿业权活跃指数变化情况




( 二)主要矿产品产量总体平稳增长


我国是全球大的矿产品生产国,其中粗钢和煤炭产量已占全球总量的50% 左右,生铁和电解铝产量占全球总量的60% 以上,全国主要大宗矿产品产量总体继续保持平稳增长态势。2018 年,全国原煤、天然气、电解铝、电解铜、精炼铅、水泥产量分别为35.46 亿吨、1610.2 亿立方米、3580.2 万吨、902.9 万吨、511.3 万吨、23.9 亿吨,较上年分别增长5.2%、7.5%、7.4%、8.0%、9.8%、3.0%;铁矿石、精炼锌、原油产量分别为11.91 亿吨、568.1 万吨、1.89 亿吨,较上年分别下降3.1%、3.2%、1.3%。市场需求增长驱动原煤产量增产,燃气改造力度加大持续推动天然气产量上升,市场需求变大支撑有色金属产品产量有所增长,国内资源禀赋差、开采难度大使得原油生产减产,需求减弱、价格下跌影响铁矿山生产积极性,导致铁矿石原矿产量下降。

预计2019 年,国家推动煤炭供给侧结构性改革的政策取向不会改变,原煤生产与上年持平;国内铁矿资源禀赋差、原油开采成本高将继续限制铁矿石和原油产量增长;在国家政策支持下,我国天然气产量仍将保持10% 以上的高增长;十种有色金属产量继续小幅增长。

( 三)主要矿产品进口规模持续扩张


2018 年,全国矿产品进口总额32563.6 亿元,占全国进口总额的23.1%,占比较上年提高了2.4 个百分点。从实物角度看,能源、有色金属大宗矿产品进口量持续增长,铁矿石进口量略微回落。2018 年,全国煤炭、原油、天然气、铜精矿进口量分别为28123 万吨、46190 万吨、9039 万吨、1972 万吨, 较上年分别增长3.8%、10.1%、31.9%、13.7%;铁矿石进口量106447 万吨,较上年下降1.0%。其中,原油、天然气的对外依存度分别为68.9%、43.0%。国内煤炭市场延续了供需平衡、供应略显偏紧的局面,进口煤炭发挥了资源补充作用。原油进口量持续增加,源自原油需求的温和增长。国内煤改气力度加大,天然气刚需提升,进口量也大幅增加。铁矿石进口量略微下降,主要是钢材出口绝对数量减少导致铁矿石需求减弱。海外供应宽松加之国内冶炼产能投建,铜精矿进口量大幅增长。

预计2019 年,我国大宗矿产品进口量将不同程度保持增长态势。煤炭方面,在国内供应偏紧局势下,煤炭进口量还将持续增长,但国际市场资源供应更加趋紧,澳大利亚、印度尼西亚、美国、俄罗斯等国煤炭出口尚有一定潜力但新增出口资源有限,预计我国煤炭进口量将小幅增长。油气方面,国内供需缺口持续扩大,导致油气进口量仍会增长,预计原油进口量温和增长,天然气进口量大幅增长。铁矿石方面,由于国产铁矿石品位低、采选成本高,进口铁矿石备受青睐,进口量可能会不断攀升。我国是全球第一大铜消费国,国内铜市场供不应求,导致铜矿进口量持续增长。

( 四)主要矿产品价格波动调整


主要矿产品价格波动调整,平均价格同比上涨。受世界经济复苏、贸易摩擦升级、地缘政治等因素影响,主要矿产品价格总体处于波动调整状态,不同产品价格在走势上有所分化,但是总体上平均价格比2017 年有所上涨。2018 年,原油、天然气、镍、水泥平均价格分别为63.9 美元/ 桶、4415.8 元/ 吨、10.5 万元/ 吨、437 元/ 吨,同比分别上涨30.7%、17.5%、22.4%、28.7%;铁精矿、铜、铅平均价格分别为606.5 元/ 吨、5.1 万元/ 吨、1.9 万元/ 吨,同比分别上涨2.0%、2.8%、3.2%;煤炭、黄金、铝、锌平均价格分别为593.6 元/ 吨、271.0 元/ 克、1.4 万元/ 吨、2.3 万元/ 吨,同比分别下跌2.9%、1.6%、2.3%、2.1%。

2018 年高油价激发的供应增长初露端倪,预计2019 年油价表现平稳。随着经济景气度开始下行,美国加息步入后周期,市场避险情绪及抗通胀需求将推动金价步入上行周期。钢铁的基本面将由紧平衡转为微过剩,价格下行压力较大。此外,受供给侧改革、环保限产等因素的影响,有色金属供应偏紧局面可能难以改善,将支持有色金属价格的上涨。

采矿业经济效益总体有所改善。随着供给侧结构性改革深入推进,矿业经济运行呈现积极变化,采矿业利润总额保持增长态势。2018 年,全国规模以上采矿企业实现利润总额5277 亿元,较上年大幅增长,增长率为40.1%。其中,煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业分别实现利润2888.2 亿元、1627.5 亿元、419.8 亿元、268.9 亿元,各占采矿业利润总额的54.7%、30.8%、8.0%、5.1%,较上年分别增长5.2%、438.9%、0.2%、14.9%;黑色金属矿采选业实现利润72.6 亿元,占采矿业利润总额的1.4%,较上年下降34.4。原油、天然气价格同比上涨是拉动采矿业利润增长的主要原因。

( 五)采矿业固定资产投资开始增长


2018 年,全国采矿业固定资产投资较上年增长4.1%,其中,煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业固定资产投资较上年分别增长5.9%、5.1%、26.7%,石油和天然气开采业、有色金属矿采选业固定资产投资较上年分别下降0.7%、8.0%。全国采矿业固定资产投资较上年增长,主要受煤炭、砂石等建筑材料矿产固定资产投资增长推动。矿业经济效益有所改善,但尚未转化为矿业投资增加的动力,社会投资欲望不高、信心不足的状况没有得到根本性改变。

2019 年,如果勘查融资难、矿业活动空间受限等问题没有得到有效解决,采矿业固定资产投资不会明显改观,探矿权活跃指数仍将持续低位运行,部分战略性矿产经济可采储量保障能力呈下降趋势,有的甚至存在资源储量透支现象。长此以往,将影响我国矿业发展后劲,影响矿产资源安全保障。

( 六)资源税全面从价计征成效明显


正税清费优化了资源产业发展环境。2018 年,全国资源税收入总计1630.0 亿元,较上年增长20.5%。资源税政策更加透明、稳定、可预期,改革将矿产资源补偿费降为零,取消其他不合理收费和基金,为矿山企业发展营造了良好的税收环境。